民生銀行昨日宣布,其H股再融資順利實施完畢,共募集資金112.1億港元,折合人民幣約90.8億,提升該行核心資本充足率0.55個百分點至8.42%。
民生銀行副行長趙品璋昨日在該行2011年業(yè)績發(fā)布會上發(fā)布上述消息:配售工作于26日完成,民生銀行此次H股配售吸引了100多家機(jī)構(gòu)的參與,獲得超過2倍的認(rèn)購。
根據(jù)民生銀行在港交所發(fā)布的公告,此次共新增發(fā)行16.5股H股,相當(dāng)于已發(fā)行H股的40%,以及經(jīng)配售擴(kuò)大后已發(fā)行H股總股數(shù)的28.6%,發(fā)行價格為每股6.79港元,募集資金總量達(dá)到112.093億港元,扣除傭金及預(yù)計費用之后的募集資金凈額達(dá)到111.128億港元,將全部用于補充核心資本。
此次H股配售部分改善了民生銀行的資本狀況。截至2011年年末,該行資本充足率、核心資本充足率分別為10.86%、7.87%。趙品璋稱,此次H股再融資后,該行資本充足率及核心資本充足率分別提升至11.4%、8.42%。目前,該行還有不超過200億的A股可轉(zhuǎn)債發(fā)行計劃仍待證監(jiān)會審核批準(zhǔn)。
同日,民生銀行高層澄清了派息與再融資之間的關(guān)系,認(rèn)為兩者并不矛盾。此前有香港媒體質(zhì)疑民生銀行邊配股邊派息,報道中轉(zhuǎn)述一獨立評論員的話稱,“只要民生銀行選擇不派息,所留下的資金已足夠補充資本金,根本無需大費周章配股。”
民生銀行高層稱,為了更好地回報投資者,即使不進(jìn)行配股也要分紅派息;且未來在滿足資本監(jiān)管要求下,民生銀行將每年派息兩次,并保持分紅政策的穩(wěn)定性和延續(xù)性。
根據(jù)民生銀行年報,該行擬以2011年度股東大會后利潤分配實施公告指定的股權(quán)登記日公司總股本為基數(shù),每10股派發(fā)現(xiàn)金股利3.0元(含稅),以此計算,現(xiàn)金分紅金額占2011年凈利潤的比例接近30%。該行2011年實現(xiàn)凈利潤279.2億元,截止2011年年末,該行可供股東分配的利潤余額為384.86億元。
同時公司董事會建議2012年進(jìn)行中期利潤分配,中期利潤分配的現(xiàn)金分紅比例不低于公司2012年上半年凈利潤的20%。而在2008年至2010年,該行現(xiàn)金分紅占凈利潤的比例分別為19.23%、9.27%、15.54%。