央行此前公布的數(shù)據(jù)顯示，今年金融IC卡發(fā)行逐漸加速，全年發(fā)行數(shù)量有望超過5000萬張。在銀行卡啟動轟轟烈烈的“換芯”運動背后，分析人士預(yù)計，這為金融IC卡全產(chǎn)業(yè)鏈提供了4000億元的市場容量，一場饕餮盛宴悄然開始。
芯片卡換裝提速
中銀國際研報稱，隨著今年國內(nèi)主要大行都已經(jīng)開始發(fā)卡，金融IC卡將進入全面爆發(fā)期，預(yù)計2012年全國金融IC卡發(fā)卡量在5000—6000萬張。
業(yè)內(nèi)人士對今年金融IC卡需求數(shù)據(jù)進行了分解。其中工商銀行發(fā)卡量在2000-3000萬張，中國銀行發(fā)卡規(guī)模在1000萬張左右，建行在800萬張。農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行等已開始提速。
“粗略估算，每張卡的成本在10元左右，預(yù)計帶來約6億元的市場蛋糕。”上述人士表示。
對于金融IC卡產(chǎn)業(yè)來說，更廣闊的市場空間是我國已發(fā)行的28億張存量磁條卡的更新?lián)Q代。市場人士預(yù)計，除去20%—30%的“睡眠卡”，剩下的磁條卡全部更換成金融IC卡，為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈提供的市場空間約200億元。
此外，隨著社保、醫(yī)療、交通等行業(yè)加載金融功能的需求越來越多，IC卡市場空間廣闊。單是社保部在“十二五”規(guī)劃中提出的社�？òl(fā)行目標(biāo)(到2015年全國社�？òl(fā)行量將達到8億張)，社�？ㄒ矠槲磥韼啄甑男酒袌隹臻g提供了80億元的大單。
“換裝芯片卡將有近300億元的市場前景，但這只是全部產(chǎn)業(yè)鏈的微小一環(huán)。”分析人士表示，IC卡的產(chǎn)業(yè)鏈包括前端的IC卡制造和后端的支付終端生產(chǎn)兩個環(huán)節(jié)。前者涉及芯片制造商、卡基制造商、COS系統(tǒng)開發(fā)商、IC卡制造商，后者包括ATM機和POS機制造商，系統(tǒng)設(shè)備商等支持企業(yè)。
其實銀行卡“磁”舊迎“芯”的過程中，對后者收益提升前景更大。銀行改設(shè)數(shù)據(jù)平臺、更新ATM終端設(shè)備、換裝新的POS機，以及包括光纖改造這些都讓銀行每年投入巨額資金。
一位銀行業(yè)內(nèi)人士透露，一家國有大行在設(shè)備改造上的年投入額就超過400億元。預(yù)計到2015年IC卡全部產(chǎn)業(yè)鏈能夠提供的蛋糕規(guī)模保守估計在4000億元。
“洋核心”國產(chǎn)化勢在必行
央行去年3月出臺《關(guān)于推進金融IC卡應(yīng)用工作的意見》，2013年起全國性商業(yè)銀行均應(yīng)開始發(fā)行金融IC卡。
某銀行個人金融部相關(guān)人士稱，發(fā)卡大限迫在眉睫，銀行也明白早換搶占市場的道理，但受制于卡片及使用環(huán)境改造等前期投入過高，IC卡發(fā)行仍未能大規(guī)模展開，目前四大國有銀行金融IC卡的需求將占全年發(fā)卡量的90%以上。而很多中小銀行遲遲未啟動IC卡的換芯工作。
業(yè)內(nèi)人士表示，芯片卡成本較高的原因在于芯片市場被恩智浦、三星等國外廠商壟斷。國內(nèi)已經(jīng)發(fā)行的金融IC卡均是采用進口芯片，國內(nèi)芯片商并未實現(xiàn)供貨。
據(jù)了解，在金融IC卡的標(biāo)準(zhǔn)方面，最主要的是2010年央行已發(fā)布最新的PBOC 2.0標(biāo)準(zhǔn)。一位IC卡制造企業(yè)人士告訴中國證券報記者，現(xiàn)在國內(nèi)芯片卡在技術(shù)上還無法達到央行標(biāo)準(zhǔn)，主要是信息傳遞的暢通性、芯片加密方式上和國際主流企業(yè)存在差距。
業(yè)內(nèi)人士稱，考慮到國家金融安全，有關(guān)部門正在呼吁采取與第二代身份證芯片的類似做法，實施金融IC卡芯片國產(chǎn)化。一方面，國產(chǎn)化將大大降低IC卡的成本。國內(nèi)芯片企業(yè)能夠攻克加密方式等技術(shù)難關(guān)，一張金融IC卡的成本將從幾十元降低至4元左右。另一方面，國內(nèi)上市公司如大唐電信、晶源電子、國民技術(shù)等幾大芯片廠商將明顯受益。目前國內(nèi)幾家芯片公司的研發(fā)能力差距不大，芯片設(shè)計、COS開發(fā)和個人化制作等環(huán)節(jié)是金融IC卡的核心技術(shù)，我國可以自主完成。
東興證券分析師表示，目前看來，國產(chǎn)化程度有可能像第二代身份證一樣做到100%。如果參照第二代身份證的市場份額分配，估計每家企業(yè)能夠獲得20%左右的市場份額。
行業(yè)打破壁壘尚需時日
金融IC卡能夠處理復(fù)雜數(shù)據(jù)，可以在社保、醫(yī)療、交通等領(lǐng)域使用。在當(dāng)前各行業(yè)提升服務(wù)能力的大背景下，這種跨行業(yè)運用正在持續(xù)升溫。分析人士稱，金融IC卡應(yīng)用于任何行業(yè)都對應(yīng)著13億的人口基數(shù)，市場空間巨大。
但“神通廣大”的金融IC卡在進入其他行業(yè)的時候并非一帆風(fēng)順。據(jù)央行工作人士透露，金融IC卡在行業(yè)應(yīng)用的結(jié)合部存在一定困難。銀行把觸角伸入其他行業(yè)必然會觸碰一些既得利益，遭遇行業(yè)壁壘在所難免。以市政公交卡為例，有些城市的公交卡需要收取幾十元押金，還可以在卡面上做廣告，公交公司可能不情愿把這塊蛋糕拱手讓與銀行。
目前，金融IC卡與公共領(lǐng)域的結(jié)合基本沒有實現(xiàn)資金的雙向流動。從全國范圍看，金融IC卡與社保卡的融合是最為廣泛的應(yīng)用之一，卡里的錢只能從銀行賬戶流向社保賬戶，無法反向流動。
農(nóng)行一位管理人員說，現(xiàn)在是推廣金融IC卡、搶占市場份額的黃金階段，潛在合作對象愿意與銀行聯(lián)手已是求之不得，銀行根本不敢談盈利分成的話題。
人們對新生事物的接受程度不高也是制約IC卡擴大行業(yè)應(yīng)用的因素。金融IC卡雖然已經(jīng)發(fā)行數(shù)年，但近期才剛剛進入大眾的視野，在全國銀行卡的發(fā)行量中只占0.3%。即便在推行IC卡的主力工行的一些營業(yè)網(wǎng)點，客戶的換卡熱情也有待提高，往往是問者多，換者少。
