人保集團(tuán)有關(guān)負(fù)責(zé)人25日表示,人保集團(tuán)將于11月26日至29日進(jìn)行香港公開發(fā)售,11月30日正式定價,預(yù)計12月7日掛牌交易。
人保集團(tuán)相關(guān)人士介紹,此次H股發(fā)行總數(shù)將不超過68.98億股,約占擴(kuò)大后股本的16.67%。發(fā)行價格區(qū)間為每股3.42至4.03港元,籌集資金用于強(qiáng)化資本基礎(chǔ),支持業(yè)務(wù)發(fā)展。
人保集團(tuán)22日在港開始推介,共有17名基石投資者認(rèn)購股份,包括AIG、Scor SE、東京海上、國家電網(wǎng)、中國人壽集團(tuán)、中國出口信用險、中國再保險集團(tuán)等。基石投資額共17.7億美元,占基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模的50%以上。分析人士表示,與單純提供財務(wù)支持的基金類投資者不同,人保集團(tuán)的基石投資者不僅踴躍認(rèn)購人保集團(tuán)股票,而且將在其各自的優(yōu)勢領(lǐng)域為人保集團(tuán)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展提供強(qiáng)大支持。人保集團(tuán)的基石投資者遍及各個主要行業(yè),有利于人保集團(tuán)開拓相關(guān)業(yè)務(wù)板塊。
人保集團(tuán)是目前國內(nèi)唯一一家財產(chǎn)險和人身險資產(chǎn)規(guī)模均超過2500億元的保險集團(tuán),也是惟一一家財產(chǎn)險和人身險規(guī)模保費(fèi)均超過900億元的保險集團(tuán)。截至去年底,人保集團(tuán)財產(chǎn)險和人身險業(yè)務(wù)總資產(chǎn)比例分別為45.6%和50.8%,規(guī)模保費(fèi)比例分別為64.8%和35.2%。財產(chǎn)、人身險業(yè)務(wù)均衡發(fā)展,既有利于集團(tuán)內(nèi)部協(xié)同效應(yīng)的發(fā)揮,也實現(xiàn)了業(yè)務(wù)板塊盈利性上的最佳組合。
人保財險已在香港上市。今年上半年,人保財險實現(xiàn)原保費(fèi)收入1009.11億元,在財產(chǎn)險市場上占有36%的份額,且超過第二名至第四名市場份額的總和,在行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。
人保壽險的規(guī)模保費(fèi)從2009年的524.36億元上升至2011年的839.57億元,復(fù)合年增長率達(dá)26.5%。截至今年6月末,人保壽險的市場份額提升至7.7%,目前該業(yè)務(wù)板塊已進(jìn)入盈利釋放期。
今年下半年以來,保監(jiān)會陸續(xù)發(fā)布10多項保險資金運(yùn)用新政。分析人士表示,人保集團(tuán)旗下?lián)碛腥吮YY產(chǎn)、人保投控、人保資本三大投資平臺,2009年至2011年總投資收益率分別為5.42%、5.18%、3.63%。保監(jiān)會新政將進(jìn)一步提高其收益率。