上海銀行加入次級債發(fā)行大軍

　　剛剛過去的11月，商業(yè)銀行次級債以其井噴式發(fā)行吸引了各方關(guān)注。而最新消息則顯示，近期上海銀行等也準(zhǔn)備加入到年末次級債發(fā)行的大軍中。年前最后兩月，商業(yè)銀行次級債融資規(guī)模最終突破1500億元的可能性很大。

　　上海銀行11月30日發(fā)布公告，該行將于12月5日簿記建檔發(fā)行2012年次級債券，發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣50億元，包括10年期和15年期兩個固息品種。中金公司為本期債券的主承銷商和簿記管理人。經(jīng)上海新世紀(jì)綜合評定，發(fā)行人的主體評級為AAA級，本期債券的評級為AA+級。

　　按照目前已披露發(fā)債計(jì)劃，上海銀行將是11月以來第7家進(jìn)行次級債務(wù)融資的商業(yè)銀行。蟄伏兩個半月后，11月14日曲靖市商業(yè)銀行一紙次級債發(fā)行公告，掀開了新一輪商業(yè)銀行次級債發(fā)行序幕。當(dāng)月(以發(fā)行起始日計(jì)，下同)先后有6家商業(yè)銀行發(fā)行次級債券共7只，面值總額686.20億元，超過了今年前10個月600億元的發(fā)行總額。

　　業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，上海銀行將不會是12月唯一一家發(fā)行次級債的銀行。根據(jù)上市公司公開信息，目前兩市上市銀行中，還有農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、華夏銀行和民生銀行披露了次級債券發(fā)行計(jì)劃。除民生銀行未明確融資額度之外，農(nóng)行、招行和華夏分別擬發(fā)行500億元、230億元和100億元的次級債券。而據(jù)業(yè)內(nèi)消息稱，浦發(fā)銀行、溫州銀行等也希望在年前次級債發(fā)行熱中“湊個熱鬧”，因此最后兩月次級債發(fā)行總額很可能突破1500億元。