繼去年8月光大銀行暫緩H股IPO進程之后,赴港上市計劃于近日被再次提及,這也是光大銀行第三次沖擊港股。
3月12日,光大銀行發(fā)布公告稱,董事會決議通過了公司發(fā)行H股股票上市議案。本次發(fā)行的初始發(fā)行規(guī)模為不超過105億股,并授予簿記管理人不超過15億股的超額配售權,即合計發(fā)行規(guī)模為不超過120億股。該議案將在本月29日召開臨時股東大會上投票表決。
募資補充核心資本
公告指出,光大銀行本次發(fā)行的股票為向境外專業(yè)機構、企業(yè)和自然人及其他投資者募集并在香港聯(lián)交所主板掛牌上市的境外上市外資股,每股面值為人民幣1元。
光大銀行表示,此次發(fā)行H股股票所得的募集資金在扣除發(fā)行費用后,全部用于補充公司的核心資本,提高資本充足率,增強公司抵御風險能力和盈利能力,支持公司各項業(yè)務持續(xù)快速健康發(fā)展。
此外,公告還稱,根據(jù)上市工作需要,建議股東大會批準將本次發(fā)行H股股票決議的有效期定為大會審議通過之日起的18個月,公司將在有效期內選擇適當?shù)臅r機和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行上市工作,具體發(fā)行時間將視境外資本市場狀況和境內外監(jiān)管部門審批進展情況而定。
據(jù)了解,光大銀行此前曾于2011年和去年5月兩次實施赴港上市計劃,但是都因市況不佳而擱淺。
發(fā)行不超120億股
光大銀行公告顯示,光大銀行赴H股上市規(guī)模不超過120億股,但是并未就股票的定價做出說明。
此前有消息稱,此次光大銀行H股融資計劃將在15億美元左右,為了滿足年底的資本監(jiān)管要求。
據(jù)了解,光大銀行2011年最初的H股上市融資方案中的融資規(guī)模是60億美元,折合人民幣約395億元。而2012年,光大銀行的H股融資計劃也在15億~20億美元之間。本次重啟計劃融資規(guī)模與2012年大致相同。
光大銀行相關負責人當時稱,縮減融資規(guī)模一方面是保護股東利益,而另一方面則是為了上市的順利。
據(jù)了解,光大銀行如今重啟IPO計劃補充資本金可能也是來自新規(guī)的監(jiān)管壓力。銀監(jiān)會2012年6月發(fā)布 《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》時稱,目前,銀監(jiān)會對大型銀行的資本充足率監(jiān)管要求為11.5%,對中小銀行的資本充足率監(jiān)管要求為10.5%。
光大銀行三季報顯示,截至2012年9月末,光大銀行資本充足率11.21%,核心資本充足率8.24%。