民生銀行成今年最大新股

2009-11-09 09:41     來源:中國新聞網(wǎng)     編輯:肖燕

  據(jù)香港大公報報道,民生銀行(01988)H股今天展開推介,與之前市場消息所述不同的是,基礎(chǔ)投資者最后確定為5家。民生將本周五(13日)公開招股。有消息稱,招股價介乎8.5至9.5元(港元,下同),若以上限計(jì)算,民生集資額超過300億元,是今年上市新股中集資規(guī)模最大的公司。市場分析指出,最近美國聯(lián)合銀行的倒閉不會對民生上市造成重大影響。

  民生銀行(01988)今天開始推介,本月13日至18日開始公開招股,26日掛牌。外電引述消息人士透露,招股價介于每股8.5至9.5元,相當(dāng)于明年預(yù)測市帳率的1.67至1.8倍。H股將發(fā)行33.2億股,相當(dāng)于民生銀行15%的股權(quán)。若錄得超額認(rèn)購,則發(fā)行股份增加至38.19億股。以招股價上計(jì),民生來港上市的集資額最多可達(dá)40.7億美元(約315.4億港元),將成為2007年4月以來,在本港集資規(guī)模最大的新股。民生H股每手500股,若按中間價9元計(jì)算,計(jì)及手續(xù)費(fèi)及交易經(jīng)費(fèi),入場費(fèi)4797.93元。民生銀行A股上周五在滬市的收市價為8.13元人民幣,招股價上限較此價格高出2.9%。

  中海外平保劉鑾雄入股

  民生銀行正式確認(rèn)的基礎(chǔ)投資者有5個,分別為旭日企業(yè)(00393)主席楊振鑫(楊釗)與副董事長兼總經(jīng)理?xiàng)钫駝?楊勛)、華人置業(yè)(00127)主席劉鑾雄、中國海外(00688)、連鎖超市大潤發(fā)和平安保險(02318),投資額分別為1億美元(約7.8億港元)、1億美元(約7.8億港元)、6000萬美元(約4.68億港元)、5000萬美元(約3.9億港元)和3000萬美元(約2.34億港元)。瑞銀及中銀國際是民生H股的聯(lián)席保薦人,承銷商包括瑞士銀行、中銀國際、中金公司和麥格理集團(tuán)。

  今年首三季度,民生銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤102億元人民幣,同比增長18.11%,撥備覆蓋率達(dá)1.86倍。該行已修訂09年的凈利潤預(yù)測從106億元人民幣上調(diào)至不低于110億元人民幣。新增貸款2340億元人民幣,比去年底增加36%。為將核心資本充足率保證在9%以上,該行還需要吸收200億元人民幣的資金。該行今年6月底海外資本充足率為8.48%。根據(jù)內(nèi)地銀監(jiān)會的條例,若資本充足率低于8%,則銀行不能再進(jìn)行放貸。

  受聯(lián)合銀行影響微

  近期美國聯(lián)合銀行倒閉,投資者擔(dān)心此事會影響民生今年的盈利。因?yàn)槊裆钟忻缆?lián)銀行9.9%股權(quán),聯(lián)合銀行倒閉后,民生的投資將會全數(shù)損失,因此不得不做出新的撥備。消息人士表示,民生銀行的09年盈利預(yù)測,已經(jīng)充分考慮到聯(lián)合銀行可能被關(guān)閉的情況。對于一個總資產(chǎn)超過1.4萬億元人民幣,年盈利超過110億元人民幣的銀行來說,6300萬元人民幣的影響微乎其微。有分析員看好民生在港掛牌后的盈利增長,預(yù)計(jì)凈利潤今年或有43%增長。

  與民生前后腳上市的金沙中國(01928),將于本月30日掛牌,集資規(guī)模最多達(dá)234億元。是09年上市的新股中,集資規(guī)模第二大的公司。排在第三、四、五位的,則是中冶金(01618)、永利澳門(01128)和忠旺(01333)。排在12月份上市時間表上的,還有龍?jiān)措娏、華澳資源和豐益中國等,此幾家公司的集資規(guī)模也在100億元以上。(記者 魯常悅)

 。暶鳎罕景嫖恼聝(nèi)容純屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,不代表本網(wǎng)觀點(diǎn),不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險請自擔(dān)。)

延伸閱讀

訂閱新聞】 

更多專家專欄

更多金融動態(tài)

更多金融詞典

更多投資理財