重慶銀行股份有限公司15日公告，該行將于3月20日招標(biāo)發(fā)行2012年次級(jí)債券。
本期次級(jí)債計(jì)劃發(fā)行總額不超過(guò)8億元人民幣，為10年期固定利率品種，在第5年末附有前提條件的發(fā)行人贖回權(quán)，發(fā)行人可以選擇在本期債券第5個(gè)計(jì)息年度的最后一日，按面值全部贖回債券。
本期債券由東海證券擔(dān)任主承銷商及簿記管理人，南京銀行擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。
本期次級(jí)債票面年利率將通過(guò)簿記建檔、集中配售的方式確定，在債券存續(xù)期內(nèi)固定不變；采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì)利息。具體計(jì)息期限為：如果發(fā)行人不行使贖回權(quán)，本期債券的計(jì)息期限自2012年3月21日至2022年3月20日；如果發(fā)行人行使贖回權(quán)，則本期債券的計(jì)息期限自2012年3月21日至2017年3月20日。
具體發(fā)行時(shí)間方面，本期債券的簿記建檔日期為3月20日，發(fā)行期限為3月20日起至3月21日止，共2個(gè)工作日。根據(jù)聯(lián)合資信評(píng)估有限公司的評(píng)級(jí)結(jié)果，本期債券的信用級(jí)別為A+級(jí)，行使人主體評(píng)級(jí)為AA-級(jí)。
