諾貝爾獎(jiǎng)得主：將金融危機(jī)的原因歸咎于中國“荒謬”

　　諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者約瑟夫·施蒂格利茨最近在接受德國《世界報(bào)》記者采訪時(shí)說：促發(fā)此次金融危機(jī)的原因"在于美國的金融系統(tǒng)沒有做真正該做的--控制風(fēng)險(xiǎn)并引導(dǎo)資本進(jìn)入高收益經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域 ……將這歸咎于中國人是荒謬的"。該報(bào)4月28日以《"歸咎于中國人是荒謬的"》為題，刊發(fā)了采訪施蒂格利茨的主要內(nèi)容。

資料圖片：美國前財(cái)長保爾森。

　　《世界報(bào)》記者問：美國前任財(cái)長亨利·保爾森認(rèn)為，中國的高儲(chǔ)蓄率對美國出現(xiàn)信貸泡沫產(chǎn)生了決定性影響。由于中國用自己的美元儲(chǔ)備投資美國國債，使美國的長期利率保持在較低水平上，促使受利潤驅(qū)動(dòng)的投資者購買越來越多的外國金融產(chǎn)品。您也是這么認(rèn)為的嗎？

　　約瑟夫·施蒂格利茨答：是，又不是。雖然可以肯定，中國人的積蓄大量流入了美國并且自然也對美國的利率產(chǎn)生影響，盡管決定利率的絕不是這一點(diǎn)。但是，握有利率決定權(quán)的美聯(lián)儲(chǔ)本可以平復(fù)這種過度流動(dòng)性。它可以提高利率，以抵抗貸款增加引發(fā)的投機(jī)泡沫。通常情況下，儲(chǔ)蓄充裕是好事，而不是問題。擁有低息資金是經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長的基礎(chǔ)。錯(cuò)誤在于美國的金融系統(tǒng)沒有做真正該做的--控制風(fēng)險(xiǎn)并引導(dǎo)資本進(jìn)入高收益經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。我們確實(shí)浪費(fèi)了這個(gè)好機(jī)會(huì)而且現(xiàn)在付出了代價(jià)。將這歸咎于中國人是荒謬的。

　　問：中美之間的儲(chǔ)蓄和消費(fèi)平衡是否是美國總統(tǒng)貝拉克·奧巴馬面對的最大挑戰(zhàn)？

答：全球化經(jīng)濟(jì)中的最大挑戰(zhàn)在于確保適度的總需求。如果像中國這樣的國家感覺必須積聚大量美元儲(chǔ)備，以便在外匯行情發(fā)生巨幅波動(dòng)時(shí)保護(hù)自己，那么這一點(diǎn)將很難做到。在全球經(jīng)濟(jì)衰退蔓延的時(shí)期，過多關(guān)注順差國家的儲(chǔ)蓄問題可能會(huì)降低經(jīng)濟(jì)回暖的希望。

　　問：出于對自身巨額美元儲(chǔ)備因?yàn)槊绹��?cái)政赤字日益增加和通脹危險(xiǎn)而貶值的擔(dān)心，中國人建議使用以貨幣籃子而不是單一美元為基礎(chǔ)的新全球儲(chǔ)備貨幣。這樣一種新儲(chǔ)備貨幣能消除上述不平衡嗎？它是否是將對美中兩國都產(chǎn)生嚴(yán)重沖擊、以美元暴跌形式出現(xiàn)的"硬著陸"之外的一種選擇？

　　答：出于多種原因，以國際貨幣基金組織的特別提款權(quán)為形式的新全球儲(chǔ)備貨幣建議是個(gè)好主意。對中國人來說，它自然可以為美元的每次貶值減震，因?yàn)槊涝獙⒅皇沁@個(gè)貨幣籃子的一部分，例如日元和歐元也會(huì)在其中占有一席之地。但最主要的是，新儲(chǔ)備貨幣將有望推動(dòng)全球需求的增加，因?yàn)樗鼤?huì)降低對幣值浮動(dòng)的恐懼，正如前面所說，這種恐懼導(dǎo)致了中國等國家盡可能多地儲(chǔ)備而不是支出資金。除此之外也還有其他好處。健全合理的經(jīng)濟(jì)常識(shí)認(rèn)為，世界的安定祥和不能依賴單一貨幣。以貨幣籃子為形式的儲(chǔ)備貨幣可以規(guī)避貨幣風(fēng)險(xiǎn)，從而創(chuàng)造穩(wěn)定和信任。最后還有公平問題。由于到目前為止，美元是世界性儲(chǔ)備貨幣，因此可能導(dǎo)致這種情況的發(fā)生，即美國--主要是處于投資者尋求安全的經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)期---吸引世界其他地區(qū)的儲(chǔ)蓄資金，即便到了利率接近零的時(shí)候。如果是一個(gè)貨幣籃子作為儲(chǔ)備貨幣，就不會(huì)出現(xiàn)這種情況。

　　問：事實(shí)表明，中國人提出了新全球儲(chǔ)備貨幣的建議，二十國集團(tuán)也朝這個(gè)方向邁出了一步以及世界上存在著一種遠(yuǎn)離美國的權(quán)力轉(zhuǎn)移。

　　答：毫無疑問，這承認(rèn)了存在一個(gè)真正的多極世界的現(xiàn)實(shí)，這樣一個(gè)世界需要真正多邊協(xié)調(diào)的應(yīng)對措施。這種權(quán)力轉(zhuǎn)移幾年前就開始了，早在布什執(zhí)政時(shí)期。美元從那時(shí)開始變得極不穩(wěn)定并開始貶值。當(dāng)時(shí)，中國的外匯儲(chǔ)備幾乎100％是美元，如今這個(gè)比例只有75％。一些國家徹底告別了美元。不管從哪個(gè)角度看，美元都已失去作為唯一儲(chǔ)備貨幣的地位，而且全球都在討論通過一個(gè)能夠保值的貨幣籃子作為美元之外的其他選擇。歸根到底，新全球儲(chǔ)備貨幣思想背后隱藏的活力表明了以中國為首的非美國世界的崛起。

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