曹彤在“2010年度中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)”上表示,中信銀行的A+H配股融資初步定在明年一季度,與其他銀行的融資期并不沖突。
昨日中信銀行發(fā)布公告稱,將以供股方式發(fā)行A股及H股。供股將以每10股現(xiàn)有股份獲發(fā)不超過(guò)2.2股的方案進(jìn)行,總?cè)谫Y額不超過(guò)人民幣260億元。
依據(jù)公告,中信銀行將以總股本390.33億股已發(fā)行股份為基數(shù),共計(jì)可配發(fā)股份數(shù)量不超過(guò)85.87億股。其中,A股可配股份不超過(guò)58.59億股,H股可配股份不超過(guò)27.28億股。
據(jù)介紹,在配股融資方面,中信集團(tuán)占62%,外資股東西班牙對(duì)外銀行(BBVA)占15%,中信銀行配股從整個(gè)市場(chǎng)上募資僅占23%。
曹彤表示,西班牙對(duì)外銀行作為股東,在歐洲地區(qū)業(yè)績(jī)不錯(cuò),并對(duì)中信銀行融資計(jì)劃表示支持,將繼續(xù)堅(jiān)持在中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展的既有戰(zhàn)略。
中信銀行表示,A+H股配股補(bǔ)充資本的方式具有融資效率較高,定價(jià)較為靈活,老股東持股比例不攤薄等優(yōu)勢(shì),這種補(bǔ)充資本的方式獲得董事會(huì)一致通過(guò)。(記者劉琳 吳雨)