近日，中國民生銀行與麥肯錫公司在北京聯(lián)合發(fā)布了《中國私人銀行市場報(bào)告》，對中國高凈值人士市場規(guī)模及潛力做出了權(quán)威分析和預(yù)測，并就這個(gè)群體的基本特征、財(cái)務(wù)特征進(jìn)行深度解讀。
在對中國私人財(cái)富市場、高凈值客戶的行為特征和中國私人銀行業(yè)進(jìn)行系統(tǒng)全面的深入研究的基礎(chǔ)上，《中國私人銀行市場報(bào)告》提出了國內(nèi)高凈值人士的五大“中國”特色。
把“做高端客戶的銀行”作為戰(zhàn)略定位的民生銀行，私人銀行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，到今年9月末，民生銀行私人銀行的客戶數(shù)比年初增長80%以上，管理金融資產(chǎn)比年初增長90%以上。
高凈值人士的五大“中國”特色
《中國私人銀行市場報(bào)告》指出，全球私人銀行總資產(chǎn)規(guī)模將自2010年的35萬億美元，增長到2015年的53萬億美元。在各個(gè)地區(qū)中，亞洲是最具潛力的。到2015年，亞洲(不含日本)的資產(chǎn)規(guī)模將達(dá)到11萬億美元，年均復(fù)合增長率為北美的兩倍以上。未來亞洲將成為全球僅次于北美的第二大財(cái)富管理市場，其中約有50%的成長將來自中國。據(jù)估計(jì)，未來三年中國高凈值人士復(fù)合年增長率將達(dá)到20%，到2015年，高凈值人士人數(shù)將達(dá)到200萬。
《中國私人銀行市場報(bào)告》指出，國內(nèi)的高凈值人士呈現(xiàn)出五大“中國”特色：
第一，中國高凈值人士以40-60歲年齡段的中年人士為主，多為“富一代”，企業(yè)主和公司主管占比達(dá)73%，企業(yè)性質(zhì)以民營為主。
第二，中國高凈值人士的理財(cái)目標(biāo)以財(cái)富增值和財(cái)富保值為主，其資產(chǎn)配置以不動產(chǎn)和基礎(chǔ)類金融產(chǎn)品為主，分別占比31%和26%，有62%的高凈值人士希望增加創(chuàng)新產(chǎn)品例如信托、PE等的投資比重，57%的人士希望增加海外投資比重。
第三，中國高凈值人士的關(guān)鍵購買因素主要包括金融產(chǎn)品種類、投資咨詢、渠道和便利性、非金融服務(wù)、金融產(chǎn)品定價(jià)五個(gè)方面，其中44%的高凈值人士認(rèn)為金融產(chǎn)品種類是其選擇私人銀行的首要購買因素，但仍有23%的人士認(rèn)為首要購買因素是投資咨詢。
第四，中國高凈值人士按照需求、人口特征等多維度要素可以細(xì)分為六個(gè)群體，其中以金融產(chǎn)品為選擇私人銀行首要購買因素的傳統(tǒng)保值型、業(yè)余投資愛好者占比近半，以投資咨詢?yōu)槭滓徺I因素的專業(yè)創(chuàng)新型、精明生意人占比近30%，剩余20%分別為時(shí)尚金領(lǐng)和企業(yè)主導(dǎo)型，其首要購買因素為渠道和便利性。
第五，中國私人銀行業(yè)務(wù)競爭將更加激烈，目前國內(nèi)的市場參與者具有較強(qiáng)的同質(zhì)化，未來私人銀行業(yè)務(wù)應(yīng)以產(chǎn)品的廣度、深度為業(yè)務(wù)起點(diǎn)，逐步提升投資咨詢服務(wù)能力，定制非金融服務(wù)，發(fā)展專屬和遠(yuǎn)程渠道，優(yōu)化費(fèi)率定價(jià)，打造具有中國特色的價(jià)值主張。
據(jù)介紹，《中國私人銀行市場報(bào)告》采取了詳盡的調(diào)研數(shù)據(jù)，歷經(jīng)5個(gè)多月，發(fā)放了上千份的定量問卷調(diào)查，對千名客戶進(jìn)行面對面訪談，首創(chuàng)的“客戶細(xì)分群體模型”，破解了業(yè)界對于客戶需求的理解程度過低的難題。
