中信證券22日起在香港公開發(fā)售H股，招股價為12.84港元至15.2港元。中國證券報記者從中信證券21日在港舉行的發(fā)布會上獲悉，此次中信證券向全球發(fā)售9.953億股H股，其中95%國際配售，5%公開發(fā)售，募集資金將主要留在海外，用于擴展國際業(yè)務(wù)。
鎖定6位基石投資者
中信證券香港公開發(fā)售將于22日上午9時開始，9月27日中午12時結(jié)束，公開發(fā)售股份總數(shù)為49,765,000股，僅占全球發(fā)售總股數(shù)的5%。香港公開發(fā)售的配售結(jié)果將于10月4日公布，中信證券H股預計10月6日在香港交易所主板掛牌交易。
近期港股市場氣氛慘淡，多只新股因此延遲招股計劃。不過，中信證券的港股上市計劃并未因此放慢，仍照原計劃進行�！拔覀兊脑妇笆浅蔀槭澜缫涣鳌Ｗ⒅袊膰H化投資銀行，來香港上市是實現(xiàn)這一目標的第一步�！敝行抛C券董事長王東明在發(fā)布會上表示，公司已為來港上市準備多年，盡管目前市況不佳，但機構(gòu)投資者對于中信證券的投資興趣依然濃厚，因此他對中信證券H股成功發(fā)行依然充滿信心。
招股說明書顯示，中信證券已鎖定6家海外機構(gòu)作為基石投資者，他們的認購金額合計8.5億美元（約66億港元）。其中，在紐約上市的Ivy Investment同意按發(fā)行價認購3億美元中信證券H股，科威特投資局同意認購2億美元，新加坡國有投資公司淡馬錫同意認購1.5億美元，巴西投資銀行BTG Pactual同意認購1億美元，富邦人壽保險及奧氏基金認購的股權(quán)額均為5000萬美元。上述基石投資者認購的中信證券H股設(shè)有6個月禁售期。
截至21日收盤，中信證券A股收報于12.57元。與A股股價相比，中信證券H股招股價介于折價1%-16%之間。
資金主要用于海外擴張
此次中信證券共向全球發(fā)售9.953億股H股，并享有15%的超額配售選擇權(quán)。假設(shè)以招股價中位數(shù)每股H股14.02港元發(fā)售，中信證券在全球發(fā)售的募集資金凈額(經(jīng)扣除承銷傭金及公司就全球發(fā)售應(yīng)付的有關(guān)支出)預計約為135.35億港元；若行使超額配售權(quán)，其募資凈額將達155.65億港元。
中信證券財務(wù)總監(jiān)葛小波表示，此次募集的資金將主要留在海外，大舉發(fā)展國際業(yè)務(wù)，落實公司的國際化戰(zhàn)略。其中，募集資金凈額的65%將會用于設(shè)立或收購海外研究平臺與銷售及交易網(wǎng)絡(luò)，可能包括設(shè)立國際研究團隊、擴展國際銷售網(wǎng)絡(luò)以及開發(fā)其他海外跨境業(yè)務(wù)；募集資金的30%會用于開展資本中介型業(yè)務(wù)，包括大宗經(jīng)紀業(yè)務(wù)、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品、固定收益、外匯及商品業(yè)務(wù)；另外5%會用于營運資金及一般企業(yè)用途。葛小波表示，在監(jiān)管層放松監(jiān)管、鼓勵創(chuàng)新的市場背景下，資本中介型業(yè)務(wù)具有巨大發(fā)展空間，未來兩三年內(nèi)，資本中介型業(yè)務(wù)在公司的收入占比將從目前的10%-15%提升至30%左右。
中信證券管理層表示，公司計劃通過內(nèi)在增長、戰(zhàn)略聯(lián)盟及符合公司國際業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的收購，擴展公司的國際平臺。中信證券曾于今年7月簽訂買賣協(xié)議，分別認購里昂證券和盛富證券19.9%的股權(quán)。談及未來是否會繼續(xù)增持兩家公司股權(quán)，王東明表示，現(xiàn)階段重點是有效整合兩個平臺，對于今后的發(fā)展收購雙方均持開放性態(tài)度。（錢杰）
