雖然目前“兩拓合并案”仍在僵持中，但13日中國(guó)鋁業(yè)公司與美國(guó)鋁業(yè)公司發(fā)給力拓股東的一份通知為并購(gòu)案增添了新的不確定性。通知聲稱，在1月30日，中鋁與美鋁簽署了一份諒解備忘錄，備忘錄顯示，雙方組建特定目的投資機(jī)構(gòu)(SPV)，計(jì)劃收購(gòu)力拓在倫敦上市公司的最多14.9%的股份，而中鋁美鋁目前收購(gòu)了該公司12%的股權(quán)。
據(jù)了解，這份諒解備忘錄是在澳大利亞股市收盤后附加在一份股東通知中發(fā)出的。備忘錄顯示，名為Shining Prospect的特定目的投資機(jī)構(gòu)收購(gòu)的力拓股份可以超過14.9%，但必須在收購(gòu)前的5個(gè)工作日向美國(guó)鋁業(yè)發(fā)出書面通知。雙方同意，只通過Shining Prospect聯(lián)合收購(gòu)力拓股份，而不會(huì)各自單獨(dú)收購(gòu)。
備忘錄還顯示，美國(guó)鋁業(yè)同意向Shining Prospect提供10億至12億美元的貸款用于收購(gòu)力拓股份。也就是說美國(guó)鋁業(yè)的出資數(shù)額遠(yuǎn)少于中國(guó)鋁業(yè)公司。分析人士稱，根據(jù)協(xié)議，中鋁與美鋁存在繼續(xù)增持力拓股份的可能。但中鋁公司高層未予回應(yīng)，稱目前尚無進(jìn)展。
美鋁表示，公司一直與政府及監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行良好溝通和磋商，相信會(huì)在中鋁的發(fā)展中扮演一個(gè)重要的角色。力拓董事長(zhǎng)斯金納則表示，在中鋁收購(gòu)力拓部分股權(quán)后，兩家公司只進(jìn)行過一次簡(jiǎn)短的會(huì)議，雙方?jīng)]有探討進(jìn)一步的合作，但很明顯，潛在的合作機(jī)會(huì)很多。
必和必拓在致股東函中表示，對(duì)力拓并購(gòu)案抱有足夠的耐心。公司董事會(huì)對(duì)此前提交給力拓的收購(gòu)要約感到滿意。
力拓CEO艾博年表示，力拓的生產(chǎn)在2008至2015年間預(yù)計(jì)會(huì)年增8%，這是必和必拓同期預(yù)期增速的2倍。力拓關(guān)鍵的鐵礦石、銅和鋁運(yùn)營(yíng)的前景好于必和必拓的石油和鎳資產(chǎn)。這增強(qiáng)了他的信心，即必和必拓需要力拓的愿望更大一些。
中國(guó)最大有色金屬企業(yè)——中國(guó)鋁業(yè)公司2月1日16時(shí)通過倫敦證券交易所發(fā)布公告宣布，截至2月1日已通過新加坡全資子公司，聯(lián)合美國(guó)鋁業(yè)公司，獲得了力拓的英國(guó)上市公司12%的現(xiàn)有股份，交易總對(duì)價(jià)約140.5億美元，是中國(guó)企業(yè)歷史上規(guī)模最大的一筆海外投資。
據(jù)悉，這筆交易也是迄今為止全球交易金額最大的股票交易項(xiàng)目。中國(guó)鋁業(yè)公司副總經(jīng)理呂友清1日傍晚在北京舉行的新聞發(fā)會(huì)上說，公司對(duì)力拓的重要戰(zhàn)略投資反映了公司看好快速發(fā)展的礦產(chǎn)業(yè)前景，也看好力拓的價(jià)值和其管理層實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值的能力。
