李曉華：全球制造業(yè)格局演變與我國的應(yīng)對之策
當(dāng)今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局。新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革催生新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式，單邊主義、保護(hù)主義抬頭，世界各國的比較優(yōu)勢發(fā)生變化，諸多因素推動全球制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局顯著調(diào)整。
外部環(huán)境復(fù)雜多變，為我國制造業(yè)更好發(fā)展帶來諸多挑戰(zhàn)。同時，也要看到，我國制造業(yè)在產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、創(chuàng)新能力、人力資源、市場規(guī)模等方面的優(yōu)勢明顯，這為我國制造業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)、向全球價值鏈高端攀升、增強(qiáng)在全球產(chǎn)業(yè)中的話語權(quán)，奠定了堅實基礎(chǔ)。總的來看，全球制造業(yè)格局演變以及科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的深刻影響，為我國制造業(yè)在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、未來產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)并跑乃至領(lǐng)跑，提供了重要機(jī)遇。
全球制造業(yè)價值鏈呈“縮短”態(tài)勢
近年來，全球制造業(yè)價值鏈呈現(xiàn)出“縮短”的態(tài)勢。麥肯錫全球研究院的相關(guān)研究顯示：幾乎所有商品生產(chǎn)價值鏈中的貿(mào)易強(qiáng)度（即總出口與總產(chǎn)出的比率）都有所下降，而且在那些最復(fù)雜和交易量最大的價值鏈中，貿(mào)易強(qiáng)度的下降尤為明顯。
全球制造業(yè)價值鏈的“縮短”是多重因素共同作用的結(jié)果。
一是發(fā)展中國家特別是中國的創(chuàng)新能力提升、國內(nèi)配套能力增強(qiáng)，許多中間投入品實現(xiàn)了在國內(nèi)生產(chǎn)，無需到國際市場上進(jìn)行采購。
二是隨著經(jīng)濟(jì)增長和收入水平的提高，發(fā)展中國家本土市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，更多本國制造的商品可以就地銷售而不是出口到國外。
三是機(jī)器人、人工智能以及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造等技術(shù)不斷成熟，“機(jī)器換人”更加普遍，產(chǎn)業(yè)的資本密集度、知識密集度不斷提高，使得原本容易實現(xiàn)全球勞動力成本套利的產(chǎn)業(yè)鏈，即使布局在一國內(nèi)部也變得有利可圖。
此外，“逆全球化”暗流涌動、一些國家推動制造業(yè)“回流”等，對全球價值鏈的“縮短”也產(chǎn)生了一定影響；生產(chǎn)靠近市場帶來的供應(yīng)鏈響應(yīng)速度提升、價值鏈本地化對供應(yīng)鏈韌性的改善等許多因素，也在促使全球制造業(yè)價值鏈的“縮短”中發(fā)揮了作用。
產(chǎn)業(yè)格局變化深刻影響我國制造業(yè)發(fā)展
當(dāng)前，國際經(jīng)濟(jì)、科技、文化、安全、政治等格局深刻調(diào)整。全球制造業(yè)格局發(fā)展趨勢的變化，對我國制造業(yè)發(fā)展產(chǎn)生重大影響。
第一，各國要素稟賦變化推動“雁陣模式”繼續(xù)發(fā)展。
著名的“雁陣模式”揭示了勞動密集型產(chǎn)業(yè)從發(fā)達(dá)國家向欠發(fā)達(dá)國家和最不發(fā)達(dá)國家梯次轉(zhuǎn)移的特點。發(fā)達(dá)國家的發(fā)展水平最高，是產(chǎn)業(yè)在國家間轉(zhuǎn)移的主要推動力，隨著生產(chǎn)要素成本上漲，發(fā)達(dá)國家逐漸喪失在勞動密集型產(chǎn)業(yè)上的優(yōu)勢，從而推動勞動密集型產(chǎn)業(yè)向更低成本的發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。
當(dāng)前，“雁陣模式”在發(fā)展中國家間繼續(xù)發(fā)展。在勞動密集型產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動下，發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長、勞動力工資水平不斷提升，其勞動力低成本優(yōu)勢也將逐漸減弱，因而推動勞動密集型產(chǎn)業(yè)向更低成本的發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，這是在現(xiàn)有技術(shù)水平下勞動密集型產(chǎn)業(yè)在全球轉(zhuǎn)移、分布的一般趨勢。
改革開放以來特別是加入WTO以來，我國順應(yīng)國際產(chǎn)業(yè)分工變革和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢，充分利用勞動力優(yōu)勢承接國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，成為世界重要的勞動密集型產(chǎn)業(yè)和環(huán)節(jié)的生產(chǎn)和出口基地。隨著我國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持中高速增長、居民收入水平持續(xù)提高，勞動力的成本優(yōu)勢逐漸減弱，如果“機(jī)器換人”的效率和勞動密集型產(chǎn)業(yè)的資本密集度不出現(xiàn)顯著提升，那么我國勞動密集型產(chǎn)業(yè)及價值鏈的勞動密集型環(huán)節(jié)也將向低成本發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。
也要看到，我國居民收入水平的提高意味著內(nèi)需進(jìn)一步擴(kuò)大，將會推動對更高質(zhì)量、更高性能產(chǎn)品和服務(wù)的需求不斷增長，這將成為推動我國制造業(yè)升級的重要動力。特別是國內(nèi)大循環(huán)的作用不斷顯現(xiàn)，將加大對國際產(chǎn)業(yè)資本的吸引力，從而進(jìn)一步推動我國國內(nèi)資本、技術(shù)和知識密集型制造業(yè)的發(fā)展水平持續(xù)提高。
第二，新科技革命深入發(fā)展將加劇高科技領(lǐng)域的全球競爭。
戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)代表著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，擁有巨大的發(fā)展?jié)摿�，直接關(guān)系到一國未來的經(jīng)濟(jì)增長和其在全球產(chǎn)業(yè)分工體系中的話語權(quán)。如果抓住新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的機(jī)遇，實現(xiàn)在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)的突破，那么后發(fā)國家將會進(jìn)一步縮小與發(fā)達(dá)國家的差距，反之，后發(fā)國家將花費更大的代價來實現(xiàn)在高科技領(lǐng)域的追趕。因此，發(fā)達(dá)國家為了鞏固自身在高科技領(lǐng)域的地位，不但在科技、產(chǎn)業(yè)發(fā)展上抓緊布局，而且加緊了對后發(fā)國家的打壓與遏制。
作為全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的關(guān)鍵一環(huán)，外部競爭的加劇固然會對我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成壓力和挑戰(zhàn)，但也能夠倒逼相關(guān)企業(yè)在國內(nèi)市場尋找新的供應(yīng)來源，這就為我國高技術(shù)新產(chǎn)品提供了在應(yīng)用中持續(xù)改進(jìn)和完善的市場空間。
第三，全球供應(yīng)鏈布局加快調(diào)整，多元化、區(qū)域化和本地化趨勢明顯。
全球產(chǎn)業(yè)分工遵循效率優(yōu)先的邏輯。在考慮運輸、通信等交易成本的前提下，全球價值鏈片段化，每個環(huán)節(jié)都被配置到擁有最符合其投入要素稟賦的地區(qū)，從而實現(xiàn)最終產(chǎn)品交付的成本最小化，這就形成了發(fā)達(dá)國家從事研發(fā)設(shè)計和品牌營銷、發(fā)展中國家從事加工組裝的全球價值鏈分工格局。雖然在高度全球分工的條件下，供應(yīng)鏈偶爾也會遇到因自然災(zāi)害、貿(mào)易沖突等原因造成的局部問題，但總體上看能夠保持順暢運轉(zhuǎn)。然而，新冠肺炎疫情波及面大、持續(xù)時間長，對供應(yīng)鏈的影響更加嚴(yán)重和持久，供應(yīng)鏈安全的重要性凸顯。全球分布的供應(yīng)鏈由于要經(jīng)過多個國家的許多工廠、諸多運輸環(huán)節(jié)，因此在面對疫情沖擊時，由于空間距離長、環(huán)節(jié)多而造成的脆弱性就暴露出來了。許多國家和跨國公司開始反思供應(yīng)鏈過于集中帶來的風(fēng)險，考慮推動供應(yīng)鏈上的企業(yè)回歸本土以及推動供應(yīng)來源的多元化。
我國是世界最大的工業(yè)國，一些發(fā)達(dá)國家和跨國公司正在考慮在中國之外培育新的供應(yīng)來源。但實現(xiàn)供應(yīng)鏈的多元化、本土化要受到諸多因素的影響，而且投資大、歷時久。目前，憑借著完整的產(chǎn)業(yè)體系、龐大的國內(nèi)市場，我國仍將繼續(xù)成為全球生產(chǎn)體系的主要組成部分。
“十四五”時期我國制造業(yè)的發(fā)展方向
我國制造業(yè)發(fā)展面臨諸多挑戰(zhàn)，但超大規(guī)模市場、不斷增強(qiáng)的創(chuàng)新能力、完善的產(chǎn)業(yè)體系以及數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展的良好態(tài)勢等，為我國制造業(yè)更好應(yīng)對新的挑戰(zhàn)并在世界制造業(yè)格局大調(diào)整中占據(jù)有利位置，提供了堅實基礎(chǔ)。面對復(fù)雜的內(nèi)外部形勢，需進(jìn)一步調(diào)整我國制造業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)體系中的發(fā)展方向，既要有戰(zhàn)略定力，又要能適時應(yīng)對，推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
一方面，要堅持?jǐn)U大開放。全球化的趨勢不可逆轉(zhuǎn)，產(chǎn)業(yè)內(nèi)和產(chǎn)品內(nèi)分工已經(jīng)發(fā)展了幾十年，許多產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)實現(xiàn)了高度全球化。沒有哪個國家在所有產(chǎn)業(yè)鏈的所有環(huán)節(jié)都具有優(yōu)勢，只有整合全球資源才能生產(chǎn)出最具國際競爭力的產(chǎn)品。對此，必須堅持?jǐn)U大開放，善于統(tǒng)籌國內(nèi)國際兩個大局，利用好國內(nèi)國際兩個市場、兩種資源。
另一方面，要堅持自立自強(qiáng)。發(fā)揮比較優(yōu)勢、參與全球分工，是產(chǎn)業(yè)全球化的經(jīng)濟(jì)邏輯。但也要看到，當(dāng)前，非經(jīng)濟(jì)因素對全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的影響加大。對此，我們必須增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的安全性和穩(wěn)定性，補(bǔ)齊一些關(guān)鍵環(huán)節(jié)的“短板”，鍛造一些關(guān)鍵環(huán)節(jié)的“長板”。吸取發(fā)達(dá)國家產(chǎn)業(yè)空心化的教訓(xùn)，保持勞動密集型產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)、創(chuàng)新、升級能力和適度的產(chǎn)能，強(qiáng)化國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的安全保障能力。
具體來看，需在以下幾個方面切實發(fā)力。
一是繼續(xù)加大研發(fā)投入。我國制造業(yè)在技術(shù)水平上與發(fā)達(dá)國家的差距，在很大程度上是由于工業(yè)化時間短、科技力量積累不足。因此，無論是增強(qiáng)工業(yè)基礎(chǔ)能力、破解“卡脖子”問題，還是鍛造技術(shù)和產(chǎn)業(yè)“長板”，都需要進(jìn)一步加大研發(fā)投入。同時，還要通過破除制約科技創(chuàng)新的體制機(jī)制障礙、加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等舉措，鼓勵企業(yè)、社會組織和個人加大對科技創(chuàng)新的投入。
二是及早布局未來產(chǎn)業(yè)。未來產(chǎn)業(yè)代表著未來的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，蘊藏著未來推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動能。未來產(chǎn)業(yè)具有很大的不確定性，且各國都處于彼此接近的“起跑線”，因而是后發(fā)國家實現(xiàn)趕超的重要機(jī)遇。應(yīng)加強(qiáng)對前瞻技術(shù)和未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的戰(zhàn)略性研究，加大對前瞻技術(shù)的研發(fā)投入，積極培育早期市場，引導(dǎo)企業(yè)開展前瞻技術(shù)的工程化、產(chǎn)業(yè)化工作。
三是加快商簽自貿(mào)協(xié)定的步伐。不斷增強(qiáng)我國超大規(guī)模市場、完善的產(chǎn)業(yè)配套、強(qiáng)大的制造能力等對跨國資本的吸引力，深化國內(nèi)體制機(jī)制改革，與國際貿(mào)易規(guī)則接軌，推動由商品和要素流動型開放向規(guī)則等制度型開放轉(zhuǎn)變。積極推進(jìn)同貿(mào)易伙伴商簽更高標(biāo)準(zhǔn)的自貿(mào)協(xié)定和區(qū)域貿(mào)易協(xié)定；進(jìn)一步深化與東亞和東南亞等在地理上臨近地區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈合作；加強(qiáng)與“一帶一路”沿線國家開展產(chǎn)能合作，完善中國制造業(yè)的全球產(chǎn)業(yè)鏈布局。
四是推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。推動以數(shù)字技術(shù)為核心的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，在加快推動前沿數(shù)字技術(shù)發(fā)展成熟的同時，為我國產(chǎn)業(yè)升級打好數(shù)字化基礎(chǔ)。發(fā)揮我國在數(shù)字技術(shù)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的優(yōu)勢，鼓勵數(shù)字科技企業(yè)與制造業(yè)企業(yè)開展合作；制定智能制造技術(shù)規(guī)范、統(tǒng)一數(shù)據(jù)格式標(biāo)準(zhǔn)、推動數(shù)據(jù)開放、發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等制造業(yè)數(shù)字化平臺；支持制造業(yè)企業(yè)的數(shù)字化改造，增強(qiáng)遠(yuǎn)程維護(hù)、個性化定制、增值服務(wù)等服務(wù)型制造的供給能力。
