2012年銀行共處理網(wǎng)上支付業(yè)務192億筆，金額823萬億元。我國第三方支付市場規(guī)模超過10萬億元。2012年，獲得中國人民銀行《支付業(yè)務許可證》的非金融支付服務機構197家，其中有72家獲準從事互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務。
《中國支付清算行業(yè)運行報告(2013)》(以下簡稱《報告》)在京發(fā)布，這是中國支付清算協(xié)會首次發(fā)布我國支付清算行業(yè)全業(yè)務領域運行報告。該報告系統(tǒng)地反映我國目前支付清算行業(yè)發(fā)展狀況。
《報告》顯示，2012年銀行共處理網(wǎng)上支付業(yè)務192億筆，金額823萬億元。我國第三方支付市場規(guī)模超過10萬億元。2012年，獲得中國人民銀行《支付業(yè)務許可證》的非金融支付服務機構197家，其中有72家獲準從事互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務。
互聯(lián)網(wǎng)支付向垂直行業(yè)滲透
《報告》指出，近年來金融與互聯(lián)網(wǎng)不斷相互滲透和融合，支付手段創(chuàng)新層出不窮，其中互聯(lián)網(wǎng)支付和移動支付表現(xiàn)最為搶眼，并已成為支付市場的業(yè)務增長點�！秷蟾妗凤@示，支付機構互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務快速增長，共處理互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務104.56億筆，金額6.89萬億元；移動支付業(yè)務處于蓄力發(fā)展階段，處理移動支付業(yè)務21.13億筆，金額1811.94億元。另外，預付卡業(yè)務規(guī)模總體保持穩(wěn)定，119家支付機構發(fā)行預付卡卡3.92億張，金額575.55億元；支付機構作為傳統(tǒng)收單市場的重要補充，處理收單業(yè)務15.19億筆，金額3.75萬億元。
我國互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務應用領域從網(wǎng)上購物、公共事業(yè)繳費等傳統(tǒng)領域，逐步滲透到航空旅游、教育、基金理財、保險、社區(qū)服務、醫(yī)療衛(wèi)生等行業(yè)或領域。
例如快錢依托已建立的信息化支付清算平臺，為企業(yè)提供流動資金管理解決方案；匯付天下、易寶支付等在加大對教育、高校繳費等市場開發(fā)。
自2012年5月證監(jiān)會發(fā)放了第二批基金第三方支付牌照，支付寶、財付通、快錢等公司正式進軍基金支付領域，目前共有7家第三方支付企業(yè)獲得了此牌照。
支付牌照集中三大業(yè)務
在2012年，一度被認為是緊缺資源的第三方支付牌照，在央行“合規(guī)一家、發(fā)放一家，合規(guī)一批、發(fā)放一批”的原則下，只要是符合發(fā)放標準的第三方支付企業(yè)基本都獲得了牌照。
《報告》顯示，2012年共有197家企業(yè)獲得央行頒發(fā)的支付牌照。其中，2012年8月9日，央行發(fā)放了第五批第三方支付牌照，但本批名單僅一家企業(yè)，即青島百通達獲得青島市內(nèi)預付卡的發(fā)行與受理。2012年6月29日，95家企業(yè)獲得第四批支付牌照。
所獲牌照企業(yè)已經(jīng)涉及貨幣匯兌、互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付、預付卡發(fā)行與受理和銀行卡收單等7大業(yè)務類型。但事實上，具備較為成熟的盈利模式的業(yè)務仍然集中于互聯(lián)網(wǎng)支付、預付卡發(fā)行與受理、以及銀行卡收單三大業(yè)務類型。
隨著我國支付機構日趨多元化，支付機構在產(chǎn)品和服務內(nèi)容、方式、模式上的快速創(chuàng)新和發(fā)展。《報告》顯示，國內(nèi)已形成銀行機構、特許支付清算機構和非金融支付服務機構多種類型的支付服務主體并存的局面。在197家非金融支付機構中，72家獲準從事互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務，32家獲準從事移動電話支付業(yè)務，12家獲準從事固定電話支付業(yè)務，5家獲準從事數(shù)字電視支付業(yè)務，125家獲準開展發(fā)行與受理預付卡業(yè)務，44家獲準開展銀行卡收單業(yè)務。
競爭升級支付市場格局重整
易觀國際分析師張萌表示：“支付牌照的發(fā)放，消除了第三方支付行業(yè)發(fā)展的不確定性，刺激支付企業(yè)增加各種資源投入�！�
目前獲準開展互聯(lián)網(wǎng)支付的72家非金融機構，通過產(chǎn)品創(chuàng)新及改善服務模式向各行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈縱深滲透，不斷拓展了傳統(tǒng)支付服務的內(nèi)涵和外延，推動著支付服務產(chǎn)業(yè)化、市場化和多樣化發(fā)展。
因此，可以說，在互聯(lián)網(wǎng)技術革新和市場需求的推動下，支付企業(yè)的進入推動了支付清算行業(yè)格局的變動，銀行與支付企業(yè)間的競爭升級。比如財付通借助二維碼這一連接線上線下的入口，加速移動遠程支付創(chuàng)新，滲透線下商戶。隨著美國移動支付創(chuàng)業(yè)公司Square取得的巨大成功，目前我國多家支付企業(yè)也相繼推出相關產(chǎn)品，比如，銀聯(lián)商務、快錢、拉卡拉、匯付天下等。像拉卡拉推出手機刷卡器進軍移動支付，用戶可實現(xiàn)查詢、信用卡還款、個人還貸、轉賬匯款、個人收賬、便民繳費、網(wǎng)購優(yōu)惠等服務。
為應對支付企業(yè)在支付市場“咄咄逼人”的態(tài)勢，以及國內(nèi)電子商務發(fā)展中蘊含的巨大商機，銀行也紛紛加大了對電子支付業(yè)務的投入，網(wǎng)上銀行及手機銀行成為2012年各銀行的業(yè)務重點。《報告》認為，銀行與支付機構在合作進一步深化的同時，雙方之間的競爭將變得更加激烈。但是，無論如何，可以看到的是，銀行近乎壟斷支付清算的時代已一去不返。
匯付天下總裁周曄對金融支付的行業(yè)發(fā)展和未來趨勢提出了自己的見解，他認為，支付行業(yè)發(fā)展分為三個階段，第一個是創(chuàng)新時代，第二個是規(guī)模急劇擴大的時代，第三個是兼并、合并的時代，而中國大部分支付企業(yè)正處于第二個階段。
對于支付行業(yè)發(fā)展，拉卡拉董事長孫陶然在接受記者采訪時曾表示，支付行業(yè)未來三到五年一定會形成一個新的格局。這是一個大家都在發(fā)力、發(fā)揮各自特色、擴大市場和重新排座次的五年。(鄭申)
